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個人基本資料變更 一般保單內容變更

保險單及身分證明文件為申請之必要文件、申請書則依申請事項而有所不同,本人可臨櫃申辦各項保全業務
姓名/身分證字號/出生日期變更 住所(收費地址、居所)、戶籍地址 要保人變更
受益人變更 簽章變更  
姓名/身分證字號/出生日期變更
申請時間 隨時可提出辦理
應備文件 保險單、本人相關證件(身份證、或有效期間的駕照/護照)、戶籍謄本、戶口名簿、保險契約變更申請書(簡易版)
申請管道
  1. 聯繫您專屬的服務人員辦理
  2. 臨櫃辦理
•注意事項: 變更姓名,須一併辦理變更簽章,以確保權益(加附簽章變更申請書)
住所(收費地址、居所)、戶籍地址
申請時間 隨時可提出辦理
應備文件 保險單、保險契約變更申請書(簡易版)
申請管道
  1. 聯繫您專屬的服務人員辦理
  2. 臨櫃辦理
  3. 線上變更
注意事項
  1. 不可為郵政信箱。
  2. 住所(收費地址、居所)為全球人壽寄送相關單據、刊物、信函等文件及服務專員前往收費的地址,故特別提醒您若有異動時,請務必記得更新收費地址。
要保人變更
申請時間 隨時可提出辦理
應備文件 新要保人與被保人間具保險利益關係之證明文件、 保險單、保險契約變更申請書(簡易版)簽章變更申請書
申請管道
  1. 聯繫您專屬的服務人員辦理
  2. 臨櫃辦理
注意事項
  1. 申請書需要、被保險人都要簽名
  2. 新要保人對於被保險人需具有保險利益:
    (1) 本人或其家屬。
    (2) 生活費或教育費所仰給之人。
    (3) 債務人(要保人需為債權人,被保險人為債務人)。
    (4) 為本人管理財產或利益之人(ex:公司幫員工投保)
  3. 本公司為確認新要保人與被保險人身份有其必要者,請加附有關之證明文件(如身分證、戶口名簿、戶籍謄本、具公信力之債權債務憑證、營利事業登記證......等)。
  4. 若原要保人身故而變更新要保人時,須另檢附繼承人聲明書(要保人身故放棄繼承用)及全戶戶籍謄本正本。
受益人變更
申請時間 隨時可提出辦理
應備文件 保險單、保險契約變更申請書(簡易版)、身分證明文件
申請管道
  1. 聯繫您專屬的服務人員辦理
  2. 臨櫃辦理
注意事項
  1. 變更受益人須由要保人提出申請,經被保險人簽章同意,並請註明與被保險人之關係,非被保險人之父母、配偶、子女、兄弟姐妹等,請註明新受益人之及身分證字號。
  2. 傷害醫療保險金、殘廢保險金、住院醫療及外科手術補償金….等,依契約條款約定受益人為被保險人者,不得受理變更。
簽章變更
申請時間 隨時可提出辦理
應備文件 保險單、簽章變更申請書、身分證明文件
申請管道
  1. 聯繫您專屬的服務人員辦理
  2. 臨櫃辦理
注意事項 要保人/被保險人未成年時,另需法定代理人同時簽章認可。
個人基本資料變更 一般保單內容變更

保險單及身分證明文件為申請之必要文件、申請書則依申請事項而有所不同,本人可臨櫃申辦各項保全業務
繳費別變更 增加主約保額 減少保險金額/計劃別
職業類別變更 附加附約 變更紅利給付方式
契約復效 辦理展期定期保險 保單減額繳清
保單轉換 自動墊繳變更 保險單補發
辦理終止契約 縮小、終止附約 縮短繳費年期
保險單謄本製發
繳費別變更
申請時間 應繳月份前一個月或當月份
應備文件 保險單、保險契約變更申請書(簡易版)
申請管道
  1. 聯繫您專屬的服務人員辦理
  2. 臨櫃辦理
  3. 線上變更
注意事項
  1. 變更後每件保費不得低於2000元(但續期保費媒體轉帳件、信用卡繳費件及多元繳費約定書件,不在此限)
  2. 變更繳別需受繳費次數限制(例如:「月繳」變更為「年繳」時,需為12或其倍數時方可辦理)
增加主約保額
申請時間 每屆滿保單五週年
應備文件 保險單、保險契約變更申請書(簡易版)、身分證明文件
申請管道
  1. 聯繫您專屬的服務人員辦理
  2. 臨櫃辦理
注意事項
  1. 增購保額時機:
    • 繳費期間內每滿保單五週年月份(不含繳費期滿當年)。
    • 繳費期間內被保險人結婚(限一次)或生子後第一保單週年月。
    • 上述2項,同一保單年度內同時符合上述a及b者,以增加一次為限。
  2. 增購額度:
    • 每次增額最高為申請當時主壽險面額之20%,且增額後累計投保金額不得超過投保規則之最高承保上限。
    • 中途增購保額之對象限有效契約,且簽單(復效、加保)時係標準體承保者為限。
    • 中途增購保額之保險費係按原投保年齡計算,並應按增購之保額補收保單價值準備金。但若該保單價值準備金值小於增購保額之解約金,則按增購之保額補收解約金,且限繳現金或即期票。
減少保險金額/計劃別
申請時間
  1. 短期險(一年期):隨時可提出辦理
  2. 長期險:應繳月份前一個月或當月份
應備文件 保險單、保險契約變更申請書(簡易版)、身分證明文件
申請管道
  1. 聯繫您專屬的服務人員辦理
  2. 臨櫃辦理
注意事項
  1. 縮小後之保險金額不得低於公司規定最低承保金額,且變更後每件保費不得低於2000元(但續期保費媒體轉帳件、信用卡繳費件及多元繳費約定書件,不在此限)
  2. 長期險:原契約繳費已達有解約金者,申請縮小保額時,因縮小而終止契約部份視為解約。
  3. 短期險:申請縮小計劃別時,按日數比例退還未滿期之保險費。(如欲以匯款方式支付請加附「要保人指定帳戶匯款約定書」)
職業類別變更
申請時間 隨時可提出辦理
應備文件 保險單、保險契約變更申請書(簡易版)、身分證明文件
申請管道
  1. 聯繫您專屬的服務人員辦理
  2. 臨櫃辦理
附加附約
申請時間 短期險(一年期):隨時可提出辦理;長期險:應繳月份前一個月或當月份
應備文件 保險單、保險契約變更申請書(簡易版)、身分證明文件、健康告知書。(如有核保需要,需另提供相關體檢資料)
申請管道
  1. 聯繫您專屬的服務人員辦理
  2. 臨櫃辦理
注意事項
  1. 申請附(增)加時,待核保通過後,按日計收應繳保費。
  2. 應補費者,以現金或即期支票繳納。如以支票繳納但未獲兌現時,該變更不生效力。
變更紅利給付方式
申請時間 隨時可提出辦理
應備文件 保險單、保險契約變更申請書(簡易版)、身分證明文件
申請管道
  1. 聯繫您專屬的服務人員辦理
  2. 臨櫃辦理
  3. 線上變更
注意事項 自93年1月1日以後投保之各商品皆為不分紅保險單,不參加紅利分配,故無紅利給付項目可予變更。
復效
申請時間 停效日起二年內得申請復效,並依保險單條款相關規定辦理
應備文件 保險單、保險契約復效申請書
申請管道
  1. 聯繫您專屬的服務人員辦理
  2. 臨櫃辦理
注意事項
  1. 經本公司同意復效後開具之復效保險費送金單及補費通知單,請於七天內以現金或即期支票繳交,逾期未繳費者須重新辦理復效手續。
  2. 契約效力自復效保費繳款翌日上午零時起恢復。
辦理展期定期保險

【展期保險】係指當您繳足保費、達有保單價值準備金時,因經濟上或其他因素無法繼續繳納保費,在不願中斷保障之情形下,您可選擇以當時總保單價值準備金扣除營業費用後的數額作為一次繳清的躉繳保險費,申請改為「展期定期保險」,不必再繼續繳納保費,但保障展延的期間不可超過原契約之滿期日。

申請時間 配合最近應繳費日當月提出辦理
應備文件 保險單、保險契約變更申請書(簡易版)、身分證明文件
申請管道
  1. 聯繫您專屬的服務人員辦理
  2. 臨櫃辦理
  3. 線上變更
注意事項
  1. 續期保費中有未兌現支票者,須俟支票兌現後,方可辦理。 經辦妥保單展期保險後,不得申辦縮小保額。
  2. 繳費已達有保單價值準備金者,始予受理。
  3. 主壽險展期保險後,其他各項附加契約效力即行終止,如附加壽險不得辦理展期保險且繳費已達有解約金者須同時辦理解約,則須於申請書內填寫要保人匯款帳戶資料,辦理解約金退還。(代辦件應加附委託書、代辦人身分證正本及簽章)。
  4. 原保單如有借款或自動墊繳,自應從保單價值準備金中扣除本息後之餘額核算可展期間。
  5. 原紅利給付方式選擇『抵繳保費』或『購買增額繳清』,申請展期時應一併變更紅利給付方式為『儲存生息』或『現金給付』。
減額繳清保險
【繳清保險】係指當您繳足保費、達有保單價值準備金時,因經濟上或其他因素無法繼續繳納保費,為了不中斷保障的情形下,您可選擇以當時之總保單價值準備金的數額,作為一次繳清的躉繳保險費,申請改保同類保險的「減額繳清保險」,您可不必再繳保險費,契約繼續有效,但保險單上所記載之保險金額將改以減額繳清保險金額為準。
申請時間 保費應繳當月
應備文件 保險單、保險契約變更申請書(簡易版)、身分證明文件
申請管道
  1. 聯繫您專屬的服務人員辦理
  2. 臨櫃辦理
注意事項
  1. 續期保費中有未兌現支票者,須俟支票兌現後,方可辦理。 經辦妥減額繳清保險後,不得申辦縮小保額。
  2. 繳費已達有保單價值準備金者,始予受理。
  3. 原保單有保單借款或墊繳,依約定將先扣除借款或墊繳本息後計算減額繳清保額,若不願依此方式,應先清償上述本息後再申請辦理減額繳清。
  4. 原紅利給付方式選擇『抵繳保費』或『購買增額繳清』,申請減額繳清保險時應一併變更紅利給付方式為『儲存生息』或『現金給付』。
保單轉換
申請時間 隨時可提出辦理,但轉換前或轉換後之險種為年金型商品,須在保費應繳月份之前月15日至次月月底止前提出申請;轉換後之險種為利率變動型商品,須在保單週年日前月15日至次月月底前提出申請。
應備文件 保險單、保險契約轉換申請書、身分證明文件
申請管道
  1. 聯繫您專屬的服務人員辦理
  2. 臨櫃辦理
注意事項
  1. 需保險費繳滿二年(含)以上且距繳費期滿日至少一年以上之有效期間內,經本公司同意得申請契約轉換。
  2. 轉換後需滿三年,始可再轉換。
  3. 不需再繳保費件(如繳清、躉繳件....等)、支票未兌現或次標體位等不予轉換。
  4. 不得轉為停售商品或限制商品。
  5. 須重新審核被保險人身體狀況及職業、年齡...等相關資料。
  6. 應補費者,以現金或即期支票繳納。如以支票繳納但未獲兌現時,該保單轉換不生效力。
自動墊繳保險費選擇權變更
申請時間 隨時可提出辦理
應備文件 保險單、保險契約變更申請書(簡易版)、身分證明文件
申請管道
  1. 聯繫您專屬的服務人員辦理
  2. 臨櫃辦理
  3. 線上變更
注意事項 每張保單只能選擇一種方式(墊或不墊),墊繳期間保單仍屬有效。
補發保單
申請時間 隨時可提出辦理
應備文件 保險單補發申請書、身分證明文件
申請管道
  1. 聯繫您專屬的服務人員辦理
  2. 臨櫃辦理
注意事項 補發保險單酌收工本費,每份新台幣100元。
辦理終止契約
申請時間 隨時可提出辦理
應備文件 保險單、身分證明文件
申請管道
  1. 聯繫您專屬的服務人員辦理
  2. 臨櫃辦理
注意事項 要保人如屬公司行號,除負責人身分證明文件外,尚須檢附公司登記證明文件或商業登記證明文件。
縮小、終止附約
申請時間 隨時可提出辦理
應備文件 保險單、保險契約變更申請書(簡易版)、身分證明文件
申請管道
  1. 聯繫您專屬的服務人員辦理
  2. 臨櫃辦理
注意事項 一年期附約以日數比例退還未到期保險費,長年期附約繳足保險費累積有保單價值準備金時,以解約金給付。
縮短繳費年期
申請時間 辦理繳費年期變更需保險費繳滿三年(含)以上且距繳費期滿日至少應有一年之繳費期間。
應備文件 保險單、保險契約變更申請書(簡易版)、身分證明文件、傳統型保險契約間契約轉換及繳費年期變更前後利益比較暨權益說明書
申請管道
  1. 聯繫您專屬的服務人員辦理
  2. 臨櫃辦理
注意事項
  1. 申請縮短之繳費年期,以該契約有販售之繳費期間者為限,且不得申請縮短為六年期。
  2. 辦理縮短繳費年期時,如已有保險費自動墊繳或其他欠款者,必須一併清償方可辦理。
  3. 縮短繳費年期前後契約之投保始期及保險年齡之計算方式相同。
  4. 有關退、補費之計算,以申請縮短繳費年期前後保單價值準備金差計算。
  5. 應補費者,以現金或即期支票繳納。如以支票繳納但未獲兌現時,該縮短年期不生效力。
保險單謄本製發
申請時間 隨時。
應備文件 保險單、保險單謄本製發申請書、身分證明文件
申請期間
  1. 聯繫您專屬的服務人員辦理
  2. 臨櫃辦理
注意事項
  1. 申請人限要、被保險人或受益人(保險契約未載明受益人姓名時限第一順序繼承權人)
  2. 保險單謄本製發酌收工本費,每份新台幣100元。
  3. 依條款僅限受益人於申領各種保險金時可使用保險單謄本;屬於要保人權益之保單借款、單獨申領紅利、解約、保險契約轉換及辦理各種契約內容變更時,需使用保險單正本。
個人基本資料變更 一般保單內容變更 投資型保單變更
保險單及身分證明文件為申請之必要文件、申請書則依申請事項而有所不同,本人可臨櫃申辦各項保全業務
 
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